Unsere Methodik
Strukturiert, transparent und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Bei holendrixovia folgen wir einem bewährten Prozess, der auf jahrelanger Erfahrung basiert. Wir kombinieren analytisches Vorgehen mit persönlicher Betreuung, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Lernen Sie unser Team und unsere Arbeitsweise kennen, die darauf ausgerichtet ist, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihnen Sicherheit in Ihren Entscheidungen zu geben.
Unser Team
Erfahrene Fachleute, die sich für Ihre Ziele einsetzen
Dr. Michael Weber
Leitender Finanzberater
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
Deutsche Finanzberatung AG
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Über 300 erfolgreiche Beratungsprojekte
Auszeichnung als Top-Berater 2023
Fachautor für renommierte Finanzpublikationen
Zertifizierungen
Dr. Weber verfügt über umfangreiche Erfahrung in der strategischen Finanzplanung und hat zahlreichen Kunden dabei geholfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Seine analytische Herangehensweise kombiniert er mit einem persönlichen Beratungsstil.
Dr. Weber bringt eine einzigartige Kombination aus akademischem Hintergrund und praktischer Erfahrung mit. Seine Promotion im Bereich Wirtschaftswissenschaften bildet die Grundlage für seine analytische Herangehensweise. In den letzten 18 Jahren hat er Hunderte von Kunden dabei unterstützt, ihre finanziellen Ziele zu definieren und zu erreichen, wobei er stets individuell auf deren Bedürfnisse eingeht.
Julia Meier
Senior Finanzberaterin
Master in Betriebswirtschaftslehre Ludwig-Maximilians-Universität München
Süddeutsche Vermögensberatung
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Über 200 zufriedene Familienkunden
Entwicklung innovativer Beratungskonzepte
Vorträge bei Fachkonferenzen
Zertifizierungen
Julia Meier ist spezialisiert auf die Beratung von Familien und jungen Berufstätigen. Sie versteht es, komplexe finanzielle Konzepte verständlich zu erklären und entwickelt pragmatische Lösungen für unterschiedliche Lebenssituationen.
Julia Meier hat sich auf die Beratung von Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten spezialisiert. Mit ihrem einfühlsamen und gleichzeitig pragmatischen Ansatz hilft sie Familien und jungen Berufstätigen, ihre finanziellen Ziele realistisch zu planen. Ihre Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln, macht sie zu einer geschätzten Ansprechpartnerin für Menschen, die sich zum ersten Mal intensiv mit Finanzplanung beschäftigen.
Thomas Richter
Finanzanalyst
Master in Finanzwissenschaften Goethe-Universität Frankfurt
Analysehaus Frankfurt
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Entwicklung proprietärer Analysemodelle
Präzise Prognosen in über 150 Fällen
Zertifizierungen
Thomas Richter bringt tiefgreifendes Wissen in der Analyse komplexer finanzieller Zusammenhänge mit. Seine detailorientierten Auswertungen bilden die Grundlage für fundierte Beratungsentscheidungen und helfen Kunden, ihre Situation klar zu verstehen.
Thomas Richter ist der analytische Kopf unseres Teams. Seine Expertise in quantitativen Methoden und Finanzmodellierung ermöglicht es uns, komplexe Situationen präzise zu erfassen und fundierte Empfehlungen auszusprechen. Er arbeitet eng mit den Beratern zusammen, um sicherzustellen, dass alle Entscheidungen auf solider Datenbasis getroffen werden. Seine Fähigkeit, große Datenmengen zu strukturieren und daraus verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, ist ein wertvoller Beitrag.
Sarah König
Kundenbetreuerin und Koordinatorin
Bachelor in Wirtschaftspsychologie Universität zu Köln
Serviceagentur München
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Kundenzufriedenheitsrate von über 95 Prozent
Optimierung interner Abläufe
Aufbau effizienter Kommunikationsstrukturen
Zertifizierungen
Sarah König sorgt dafür, dass jeder Kunde optimal betreut wird und alle Prozesse reibungslos ablaufen. Sie ist erste Ansprechpartnerin für organisatorische Fragen und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen Kunden und Beratern.
Sarah König ist das Herzstück unserer Kundenbetreuung. Mit ihrem Hintergrund in Wirtschaftspsychologie versteht sie nicht nur die organisatorischen, sondern auch die menschlichen Aspekte der Kundenbeziehung. Sie stellt sicher, dass alle Termine koordiniert sind, Informationen rechtzeitig bereitgestellt werden und unsere Kunden sich jederzeit gut betreut fühlen. Ihre freundliche und professionelle Art macht sie zur ersten Anlaufstelle für viele Anliegen.
Unser Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung folgen wir einem strukturierten Prozess, der sicherstellt, dass Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.
Kennenlernen und Bedarfsanalyse
Im ersten Schritt nehmen wir uns Zeit, Sie und Ihre Situation kennenzulernen. In einem ausführlichen Gespräch erfassen wir Ihre aktuellen finanziellen Verhältnisse, Ihre Ziele und Ihre persönlichen Präferenzen. Wir besprechen, was Sie erreichen möchten, welche Herausforderungen bestehen und welche Prioritäten Sie setzen. Dieser Austausch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und stellt sicher, dass wir Ihre Bedürfnisse vollständig verstehen.
Persönliches Gespräch, umfassende Situationserfassung, Zielfindung und erste Orientierung
Detaillierte Analyse Ihrer Situation
Basierend auf den Informationen aus dem Erstgespräch erstellen wir eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Lage. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten Faktoren wie Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verpflichtungen und vorhandene Vermögenswerte. Unser Analyseteam nutzt bewährte Methoden, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Sie erhalten von uns eine verständliche Aufbereitung dieser Analyse, die als Ausgangspunkt für konkrete Empfehlungen dient.
Quantitative Auswertung, Risikoanalyse, Identifikation von Optimierungspotenzialen
Entwicklung individueller Strategien
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die zu Ihren Zielen passt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Optionen, erklären die jeweiligen Vor- und Nachteile und helfen Ihnen, informierte Entscheidungen zu treffen. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft, Ihren Zeithorizont und Ihre persönlichen Präferenzen. Das Ergebnis ist ein konkreter Aktionsplan, der klar definiert, welche Schritte zu unternehmen sind.
Strategieentwicklung, Abwägung von Alternativen, gemeinsame Entscheidungsfindung
Umsetzung und laufende Begleitung
Nach der Strategieentwicklung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus überprüfen wir regelmäßig den Fortschritt und passen die Strategie bei Bedarf an veränderte Umstände an. Diese kontinuierliche Begleitung stellt sicher, dass Sie langfristig auf Kurs bleiben und Ihre Ziele erreichen können.
Praktische Unterstützung, regelmäßige Überprüfung, flexible Anpassungen bei Bedarf
Was uns unterscheidet
Ein Vergleich unserer Leistungen mit typischen Standardangeboten
Bei holendrixovia legen wir Wert auf individuelle Betreuung und Transparenz. Während viele Anbieter standardisierte Lösungen verkaufen, nehmen wir uns Zeit für Ihre persönliche Situation und entwickeln maßgeschneiderte Strategien.
holendrixovia Beratung
Individuelle Beratung mit persönlichem Ansprechpartner, transparente Kommunikation und langfristige Begleitung für Ihre finanziellen Ziele.
Standardanbieter
Automatisierte Prozesse mit wenig persönlicher Betreuung, standardisierte Lösungen ohne individuelle Anpassung der Strategie.
Persönliche Betreuung
Individuelle Gespräche mit festem Ansprechpartner statt automatisierter Prozesse
Transparenz
Vollständige Offenlegung aller Faktoren ohne versteckte Details
Individuelle Anpassung
Maßgeschneiderte Strategien statt Standardlösungen für alle Kunden
Langfristige Begleitung
Kontinuierliche Unterstützung und Anpassung bei Veränderungen Ihrer Situation